Corporate Communications

ВТБ Капитал выступил со-организатором размещения еврооблигаций ПАО «РусГидро»

9 Февраля 2018

ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения 3-летних рублевых евробондов ПАО «РусГидро» объемом 20 млрд руб и доходностью 7,4%.

В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб. Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45% - 7,55%, финальная доходность составила 7,4%. 

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Размещение привлекло широкий интерес со стороны международных и российских инвесторов, более 50 инвесторов подали свои заявки в рамках транзакции. В результате, на азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%. Фонды выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки».


Пресс-служба Группы ВТБ

Тел.: +7 (495) 775-54-54
Факс: +7 (495) 783-18-95
E-mail: pr@vtb.ru

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”