Press about us

Комментарий Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, для Интерфакс

25 Апреля 2018
"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором евробондов китайской China SCE Property на $600 млн.
 
"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения 3-летних еврооблигаций компании China SCE Property объемом $600 млн и ставкой купона 7,45%, сообщил "Интерфаксу"Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".
 
Еврооблигации предусматривают возможность колл-опциона по истечении двух лет. "Выпуск вызвал значительный интерес инвесторов, что позволило эмитенту снизить доходность на 35 базисных пунктов с первоначального ориентира в 7,8%. Объем книги заявок составил более $2,8 млрд, в ходе размещения более 150 инвесторов оставили свои заявки", - рассказал банкир.
 
По словам А.Соловьева, 78% выпуска ушло азиатским инвесторам, 22% выкупили инвесторы из Европы.
 
"ВТБ Капитал" является соорганизатором всех размещений еврооблигаций China SCE Property с 2015 года. Три года назад компания разместила евробонды на $350 млн, в 2017 году - долговые бумаги на $500 млн.
 
"Инвестбанк активно работает на офшорном долговом рынке Китая и уже закрыл 12 DCM-сделок объемом более $4 млрд в 2018 году. В целом с начала 2014 года "ВТБ Капитал" реализовал 41 транзакцию объемом $10,8 млрд для китайских эмитентов", - отметил А.Соловьев.
 
China SCE Property является одной из ведущих китайских девелоперских компаний.

Источник: Интерфакс

Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал"

Фактический (почтовый) адрес: 123100, Москва, Пресненская наб., 12, башня “Федерация”